地域金融機関との提携を通じたハイブリッド型サービスの普及

ウェルスナビは地域金融機関などと提携し、オンラインと対面を融合させた投資一任サービスを提供しています。これは、当社が世界水準のオンラインの資産運用プラットフォームを提供し、地域金融機関が「長期・積立・分散」による資産運用の開始や継続を対面でサポートする取り組みで、インターネットのご利用に不安のあるお客様も安心して当社のサービスをご利用頂けます。強固な顧客基盤と店舗網を持つ地域金融機関と協力しながら、幅広いお客様に「長期・積立・分散」の資産運用の機会を提供しています。

地域金融機関のデジタル化支援

ウェルスナビはオンラインの資産運用プラットフォームを提供することで、「サービスのデジタル化を推進したい」という地域金融機関のニーズに応えています。

例えば当社のプラットフォームを利用すれば、口座開設の際、紙の申込書による煩雑な手続きは必要ありません。そのため、金融機関の担当者はお客様のニーズに沿った提案に、より多くの時間を割くことができます。当社は、サービスのデジタル化を支援することで、地域金融機関の生産性の向上に貢献しています。