2026年中に「おまかせNISA」の利用開始を検討中の方へ、お申し込みにあたってご注意いただきたい点についてご案内いたします。

■他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様

＜他の金融機関にて2026年の非課税枠を使用している（※）場合＞
2026年中は「おまかせNISA」を利用できず、2027年からご利用いただけます。2027年からのご利用を希望される方は、2026年10月1日（木）以降に「おまかせNISA」にお申し込みいただき、廃止通知書などの必要書類をご提出ください。
※2026年中にNISAの非課税枠で新たに金融商品を購入した場合を指します。2025年までに購入し、そのまま保有し続けているだけの場合は、2026年の非課税枠を使用したことにはなりません。

＜他の金融機関にて2026年の非課税枠を使用していない場合＞
2026年中に「おまかせNISA」の利用を開始するには、2026年9月18日（金）17時までに「おまかせNISA」にお申し込みいただき、廃止通知書などの必要書類をご提出ください。

2026年9月18日（金）17時を過ぎた場合、「おまかせNISA」のご利用開始は2027年からとなりますので、余裕をもってお申し込みください。

※廃止通知書は、現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」をお申し出のうえ、取得いただく必要があります。

■他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様（はじめてNISA口座を開設される方）

2026年中にウェルスナビでNISA口座を開設し、「おまかせNISA」の利用を開始するためには、2026年12月11日（金）までに「おまかせNISA」にお申し込みください。

ご注意
・「おまかせNISA」を利用するには、ウェルスナビの通常の口座の開設が必要です。
・NISA口座の開設には、通常、お申し込みから2～3週間程度かかります。
・お申し込み後、当社および税務署にて書類不備等が確認された場合、申し込み内容の修正や再申し込みをお願いすることがあります。その場合、期限に間に合わず2026年中のNISA口座開設ができない可能性があります。

ご参考（よくあるご質問）
・ウェルスナビの口座は開設済みです。「おまかせNISA」はどこから申し込みできますか？
・他の金融機関でNISAを利用しています。「おまかせNISA」をはじめるにはどうしたらいいですか？

本件につきまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、ウェルスナビお客様サポートまでお問い合わせください。

今後ともウェルスナビをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

■お問い合わせ
ウェルスナビお客様サポート
メール：support@wealthnavi.jp
電話　：0120-804-040
　　　：03-6632-9578（携帯電話・IP電話はこちらから）
受付時間：平日 9:30 ～ 17:00（土日祝・年末年始を除く）